2021年中国猕猴桃产业研究报告

猕猴桃为猕猴桃科(Actinidiaceae)猕猴桃属(Actinidia Lindl)多年生落叶藤本植物,是20世纪由野生到人工商业化栽培驯化最为成功的果树种类之一,迄今已有一百余年的栽培历史。猕猴桃因其独特的风味,富含维生素C,被誉为水果之王,深受消费者青睐。

2021年中国猕猴桃产业研究报告

全球猕猴桃产业主要集中在亚洲地区,2019年亚洲猕猴桃收获面积200.75千公顷,占比74.69%;欧洲猕猴桃收获面积43.55千公顷,占比16.20%,大洋洲猕猴桃收获面积15.10千公顷,占比5.62%;非洲猕猴桃收获面积9.38千公顷,占比3.49%。

图表1 全球猕猴桃种植分布

全球猕猴桃种植分布

(数据整理:云果产业大脑)

世界上消费量最大的前26种水果中,猕猴桃最为丰富全面。猕猴桃果实中的Vc、Mg及微量元素含量最高。在前三位低钠高钾水果中,猕猴桃由于较香蕉及柑桔含有更多的钾而位居榜首。同时,猕猴桃中的Ve及Vk含量被定为优良,脂肪含量低且无胆固醇。据分析,猕猴桃果实的维生素含量每100克鲜样中一般为100-200毫克,高的达400毫克,约为柑桔5-10倍;含糖类8-14%,酸类1.4-2.0%,还含酪氨酸等氨基酸12种。

全球猕猴桃种植分布

(猕猴桃与其它水果VC营养成分)

中国猕猴桃种植基地主要分布在陕西省、四川省、浙江省、云南省、贵州省等地区。中国有着相当丰富的猕猴桃种质资源,约占全球种质资源种类的69.33%。近年来中国红心猕猴桃农产品品牌建设也不断取得进步,在区域公用品牌、农产品地理标志产品、名特优新产品、特色农产品、一村一品等方面不断取得新的成果。

图表2 猕猴桃产业分析热点词云图

全球猕猴桃种植分布

我国猕猴桃进口远远大于出口,进出口比例严重失调。从进口国别来看,我国猕猴桃进口主要来自于新西兰、智利和意大利,这三国约占我国进口总量的95.7%,从出口国别看,中国猕猴桃出口首要是周边国家和区域,如俄罗斯、马来西亚以及中国台湾地区,国内出口区域主要是山东、四川、陕西等省。猕猴桃风味独特,深受消费者喜爱,又因产量高,产量稳定,贮藏性好,经济效益突出,产业发展十分迅猛。

图表3 我国进口猕猴桃国家占比情况

全球猕猴桃种植分布

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

本文基于云果产业大脑在运营过程中积累的中国猕猴桃花粉种植面积、产量、进出口、品牌数据,从中国猕猴桃生产、进出口规模及农特品牌等角度为从事猕猴桃科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。

1、全球生产规模及趋势

1.1. 全球猕猴桃种植面积及产量

全球猕猴桃种植面积有轻微波动但整体呈现增长势态,2014年-2020年全球猕猴桃种植面积从2014年的22.4万公顷增加至2020年的28万公顷,增加了5.6万公顷,年复合增长率为3.79%

全球猕猴桃种植分布

2014-2016年全球猕猴桃种植面积从2014年的22.4万公顷增加至2016年的27.5万公顷;在2017年有较大波动,种植面积减少到24.6万公顷,减少了2.9万公顷;但2018-2020年种植面积恢复稳定上升趋势,从2017年的24.6万公顷增加到2020年的28万公顷,增加了3.4万公顷。2014年-2020年,全球猕猴桃种植面积谷值为2014年的22.4万公顷,峰值为2020年的28万公顷,极差5.6万公顷,均值为25.96万公顷。

图表4 2014-2020年全球猕猴桃种植面积(万公顷)

全球猕猴桃种植面积

(数据来源:FAO 智研咨询 云果产业大脑整理)

全球猕猴桃产量整体呈现增长势态,2014年-2020年全球猕猴桃产量从2014年的362.2万吨增加至2020年的451.8万吨,增加了89.6万吨,年复合增长率为4.52%。

2014-2016年全球猕猴桃产量从2014年的362.2万吨增加至2016年的424.5万吨;在2017年有较大波动,产量减少到393.9万吨,较2016年减少了30.6万吨;但2018-2020年产量恢复稳定上升趋势,到2020年增加到;了451.8万吨,增加了57.9万吨。2014年-2020年,全球猕猴桃种植面积谷值为2014年的362.2万吨,峰值为2020年的451.8万吨,极差89.6万吨,均值为406.77万吨。

图表5 2014-2020年全球猕猴桃产量(万吨)

全球猕猴桃种植面积

(数据来源:FAO 智研咨询 云果产业大脑整理)

1.2. 全球产量排行

中国的猕猴桃种植面积和产量都遥遥领先其他国家,2019年中国种植面积为182566公顷,排名第二的意大利种植面积为25080公顷,排名第三的新西兰种植面积为14922公顷。

图表6 2019年全球猕猴桃主要生产国种植面积(公顷)

全球猕猴桃主要生产国种植面积

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

2019年中国猕猴桃总产量达到219.67万吨,产量第二高的新西兰总产量为55.82万吨,第三高的意大利总产量为52.45万吨。

图表7 2019年全球猕猴桃产量前十地区(万吨)

全球猕猴桃产量前十地区

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

从单位面积及产量来看新西兰最高,为2.49吨/亩,其次是单位产量为1.85吨/亩的希腊,排名第三的是单位产量为1.8吨/亩的伊朗,拥有最大种植面积的中国,单位面积产量表现并不突出。

图表8 2019年全球猕猴桃主要生产国单位面积产量(吨/亩)

全球猕猴桃主要生产国单位面积产量

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

2、中国种植规模及产量

从全球范围来看中国的猕猴桃产量稳居第一的位置,2010-2019年中国猕猴桃投产面积和产量都在在波动中上升。

2.1. 种植面积

2009-2019年中国猕猴桃种植面积的谷值为95000公顷,峰值为195194公顷。种植面积从2009年的95000公顷增长至2019年的182566公顷,增长了87566公顷,同比增长4.35%。

图表9 2009-2019年中国猕猴桃投产面积(公顷)

中国猕猴桃投产面积

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

2.2. 供需情况

2015-2019年中国猕猴桃的表观消费量的谷值为213.01万吨,峰值为251.76万吨,均值为229.22万吨。

图表10 2015-2019年中国猕猴桃表观消费量(万吨)

中国猕猴桃投产面积

(注:表观消费量在无法统计实际消费量的情况下,通过表观的数值来统计消费量,这个数值会和实际消费量有一定的差距,差距的原因主要在于年初和年底的库存差。表观消费量=进口数量+生产数量-出口数量)

2.3. 国内产量

2019-2019年中国猕猴桃总产量的谷值为1250000吨,峰值为2395768吨,均值为1793651.18吨。总产量从2009年的125000吨增长至2019年的2196727吨,增长了946727吨,同比增长3.91%。

图表11 2010-2019年中国猕猴桃总产量(吨)

中国猕猴桃总产量

(数据来源:FAO 云果产业大脑整理)

2.4. 进出口量

中国进出口贸易逆差明显,尽管国内猕猴桃生产总量逐年提高,但是我国出口数量仍然很小。联合国粮食及农业组织公开的数据资料显示,近年来我国猕猴桃花粉出口数量、出口金额的增长和数量远没有进口数量增长快,2015年以后,国内进口猕猴桃数量快速上升至10万吨水平;2016年出口数量4133.4吨、出口金额1293.4万美元,但进口数量125987.3吨、进口金额34265.2万美元,分别是出口数值的30.48倍和24.59倍。按FAO统计数据,2019年国产猕猴桃总产量为2196727吨,出口数值为8852.5吨仅占总产量的0.40%。2020年我国进口猕猴桃总量为116863.6吨,出口总量12688.8,仅有进口总量的10.86%。

图表12 2015-2020年中国猕猴桃进出口数量(吨)

中国猕猴桃进出口数量

(数据来源:FAO 海关总署 云果产业大脑整理)

图表13 2015-2020年中国猕猴桃进出口金额(万美元)

中国猕猴桃进出口金额

(数据来源:海关总署 云果产业大脑整理)

国产猕猴桃主要销往俄罗斯、马来西亚、香港、泰国、印尼、智利等地区,其中俄罗斯是中国出口猕猴桃最大购买国,达到中国出口总量的57.3%。

图表14 2020年中国猕猴桃主要出口地区数量及金额占比

中国猕猴桃进出口金额

(数据来源:海关总署 云果产业大脑整理)

2.5. 成本收益

我国猕猴桃利润空间不断压缩。随着我国人力成本增加,劳动力供应紧张,加之物流、包装成本上涨,猕猴桃生产成本持续上行。2019年,绿肉、黄肉、红肉猕猴桃田间收购价较2014年分别下降40.7%、55.6%、50.6%。在不考虑人工及地租成本前提下,猕猴桃种植利润为每亩3500-4000元,但完全核算成本情况下,猕猴桃种植已经出现亏损。

佳沛阳光金果

其他猕猴桃主产国收益相对稳定。2018-2019年,新西兰佳沛集团猕猴桃绿果平均收益从每亩1.8万元增长到1.9万元,而SunGold金果的平均收益从每亩3.3万元增长到4万元。2018年,法国与意大利猕猴桃的平均收益均超过了每亩1万元。从品种收益角度分析,欧洲国家绿肉猕猴桃、黄肉猕猴桃、红肉猕猴桃品种的平均回报率分别为每公斤5.1元、11.3元、15.4元,有机产品价格可高出50%以上。

佳沛阳光金果

(佳沛王牌产品阳光金果金奇异果)

3、国内区位分布

中国猕猴桃种植区域主要分布在陕西省、四川省、浙江省、云南省、贵州省等·地区,其中陕西省是我国猕猴桃产业第一大省,云南省是猕猴桃种质资源第一大省。

3.1. 主要种植省份

2018年陕西省猕猴桃产量为126.4万吨,达到了全国总产量的62.78%,四川省产量达20.4万吨,第三名的浙江省产量为17.5万吨;云南是猕猴桃种质资源最丰富的地区,中国拥有52种猕猴桃种质资源,仅云南就有45个。

图表15 2018年中国猕猴桃主要种植省份的产量(万吨)

中国猕猴桃进出口金额

(数据来源:农小蜂 云果产业大脑整理)

图表16 2018年中国猕猴桃主要种植省份的产量占比

猕猴桃主要种植省份的产量占比

(数据来源:智研咨询 云果产业大脑整理)

3.2. 陕西省猕猴桃种植情况

陕西眉县被誉为“猕猴桃之乡”。2019年陕西省水果种植面积为1701.2万亩,猕猴桃种植面积为87.67万亩,陕西省猕猴桃种植面积占陕西省水果种植面积的比重为5.15%。

图表17 2013-2019年陕西省猕猴桃种植面积及占比(万亩)

陕西省猕猴桃种植面积及占比

(数据来源:智研咨询 云果产业大脑整理)

猕猴桃是陕西省重要的水果产业,2018年陕西省水果产量为1566万吨,猕猴桃产量为94.79万吨,陕西省猕猴桃产量占全省水果产量的6.05%;2019年陕西省猕猴桃产量为107.24万吨,占陕西省水果产量的6.19%。

图表18 2013-2019年陕西省猕猴桃产量及占比(万吨)

陕西省猕猴桃产量及占比

(数据来源:智研咨询 云果产业大脑整理)

陕西省猕猴桃产量主要分布在六大猕猴桃种植基地县,六大猕猴桃种植基地县为长安区、鄠邑区、灞桥区、城固县、周至县、眉县;2019年六大猕猴桃种植基地种植面积为53.62万亩,占陕西省猕猴桃种植面积的61.2%。

图表19 2016-2019年陕西省六大猕猴桃种植基地面积及占比(万亩)

陕西省六大猕猴桃种植基地面积及占比

(数据来源:智研咨询 云果产业大脑整理)

2018年陕西省眉县、周至县、固城县、灞桥区、鄠邑区、长安区六大猕猴桃种植基地县的猕猴桃产量分别为405145吨、320560吨、18105吨、16846吨、8470吨、1306吨。

图表20 2018年陕西省主要猕猴桃种植基地产量(吨)

陕西省主要猕猴桃种植基地产量

(数据来源:智研咨询 云果产业大脑)

3.3. 中国猕猴桃种质资源概况

作物种质资源(又称品种资源、遗传资源或基因资源)作为生物资源的重要组成部分,是培育作物优质、高产、抗病(虫),抗逆新品种的物质基础,是提高农业综合生产能力,坚持农业可持续发展的重要保证。

红心猕猴桃黄心猕猴桃品种

中国是猕猴桃的原产地,有着丰富的猕猴桃种质资源,全世界自然分布猕猴桃属 54 个种,21个变种,共约75个分类单元,中国有 52 个种,其中有44个种为中国特有。我国猕猴桃属的生物地理分布具有跨越省份界限的特点,根据其分布格局从西南到东北可划分为6个主要区域,其中,西南地区和华南地区是我国猕猴桃花粉资源种类最多最丰富的区域,仅云南省就有45个种和变种。

云南猕猴桃

3.4. 云南猕猴桃种质资源

云南野生猕猴桃资源主要集中分布于乌蒙山脉一带,包括镇雄县、威信县、大关县等;滇西的高黎贡山及碧罗雪山地区的泸水市、云龙县、兰坪县;滇南地区主要有大围山保护区的屏边县、河口县;文山州的马关县、文山市、麻栗坡县等地区。

陕西省主要猕猴桃种植基地产量

云南丰富的猕猴桃种质资源,有利于利用野生猕猴桃引种驯化、嫁接等繁育技术,可培育出不同类型的猕猴桃品种,对改善果实外观、果实品质、口味、果树造型等具有重要意义。(种质资源明细可点击文末链接查看)

3.5. 猕猴桃主要良种

1、米良1号
由吉首大学从野生美味猕猴桃资源中选育而成。该品种树势强壮,成花容易,在雄株充足的情况下,自然授粉坐果率90%以上。果实为长圆柱形,美观整齐,平均果重约100克,果皮棕褐色,被长茸毛,果顶有突起。果肉呈黄绿色,汁液多,酸甜适度,风味纯正具清香。该品种适应性强,产量高,为湘西地区的猕猴桃主栽品种。

米良1号猕猴桃

(米良1号猕猴桃)

2、红阳猕猴桃
红阳红心猕猴桃由四川省自然资源科学研究院和苍溪县农业农村局共同从河南野生中华猕猴桃种子实生后代种里选育而成。其果顶、果基下凹,单果重80~100克。果实肉质细嫩多汁,香气浓郁、口感香甜,储藏性一般,采摘后10~15天软熟;货架期极短,软熟后3~5天。

红阳猕猴桃

(红阳猕猴桃)

3、脐红猕猴桃
脐红猕猴桃是红阳红心猕猴桃的芽变优系,果实近圆柱形,平均单果重97克。其果皮为绿色,无茸毛,果顶下凹,萼洼处有明显的脐状突起。果肉呈黄绿色,肉质细腻,多汁,鲜果总糖含量达12.56%,软熟后可溶性固形物含量19.9%,该品种树势旺,抗逆性较强。

脐红猕猴桃

(脐红猕猴桃)

4、东红猕猴桃
该品种果实中大、整齐,一般单果重80~130克,最大果重达160克,果实为短圆柱形,果皮绿褐色,无毛,果心横截面呈放射状红色,条纹似太阳。果实中含果汁特多,酸甜适中,清香爽口,其中可溶性固形物含量达16.5%,鲜食加工俱佳,特别适合制作工艺菜肴。

东红猕猴桃

(东红猕猴桃)

5、黄金果
黄金果又名“早金”,是新西兰选育出的黄肉猕猴桃品种,因成熟后果肉为黄色而得名。果实为长卵圆形,中等大小,单果重80~140克。软熟果肉黄色至金黄色,味甜具芳香,肉质细嫩,风味浓郁,可溶性固形物含量15%~19%,干物质含量17%~20%。果实储藏性中等,最佳的储藏温度应在(1.5 ±0.5)1,以减少冷藏损伤及腐烂。

黄金果

(黄金果)

6、金艳猕猴桃
黄心猕猴桃品种树势强壮,枝梢粗壮,果实为长圆柱形,平均单果重101克。其丰产性突出,美观整齐,果皮为黄褐色,外表光滑、茸毛少;果肉金黄,维生素 C 含量高,肉质细嫩多汁,风味香甜可口,营养丰富。果实硬度大,特耐储藏,在常温下储藏3个月好果率仍在90%以上,货架期长。

金艳猕猴桃

(金艳猕猴桃)

7、瑞玉猕猴桃

“瑞玉”猕猴桃果实长圆柱形兼扁圆形,平均单果重95g,果皮褐色,被金黄色硬毛,果顶微凸;细腻多汁,风味香甜是它的最主要特点。抗高温干旱能力强,基本无日灼果。对猕猴桃溃疡病具有较强的抗性,极少发生病虫危害。2015年1月通过陕西省果树审定委员会审定。2017年5月获得新品种权证书(品种权证书号CNA20141591.3)。

瑞玉猕猴桃

8、阳光金果猕猴桃

“阳光金果”是佳沛公司历经14年培育的精选品种,从外形、口感到营养元素都与黄金奇异果有很大差异。与老品种的黄金奇异果“方头”、皮厚的特征不同,阳光金果sungold的外形浑圆、果皮薄透,口感上也更加多汁馥郁,并且带有淡淡的怡人酸味。

去年,平均每个中国人消费了半个佳沛奇异果。到2025年,平均每个中国人将消费一个佳沛奇异果。”佳沛大中华区总裁Holly Brown表示。

阳光金果猕猴桃

(高山阳光金果g3猕猴桃果园)

9、中猕2号猕猴桃
该品种是从“米良1号 x 太行雄鹰”杂交后代中选育出的中熟优良新品种,丰产,抗逆性强。果实为椭圆形,果面具有灰褐色硬毛,大小整齐,平均单果重108克。果肉翠绿色,口感香甜。其总糖含量为12.4%,总酸含量为1.88%,可溶性固形物含量17.4%,干物质含量21.05%,一般在9月上旬成熟。

中猕2号猕猴桃

(中猕2号猕猴桃)

4、农特品牌

4.1. 品牌影响力

2019年发布的农产品区域公用品牌影响力评价指数排行名单共上榜两个猕猴桃区域公用品牌,全国影响力排名分别是第21名和61名。(区域公共品牌影响力评价指数排行可点击文末链接查看)

红心猕猴桃地理标志保护

4.2. 中国果品区域公用品牌50强

中国果品区域公用品牌50强名录共收录了三个猕猴桃区域公用品牌。分别是四川省成都市蒲江县的“蒲江猕猴桃”、陕西省宝鸡市眉县的“眉县猕猴桃”、陕西省西安市周至县的“周至猕猴桃”。

红心猕猴桃地理标志保护

4.3. 品牌价值

2020年公布的猕猴桃区域公用品牌中周至猕猴桃品牌价值最高,为52.09亿元,其次是品牌价值为34.04亿元的苍溪红心猕猴桃,然后是品牌价值为21.84亿元的都江堰猕猴桃,第四名是品牌价值为10亿元的武功猕猴桃。(区域公共品牌价值表可点击文末链接查看)

红心猕猴桃地理标志保护

4.4. 全国农产品地理标志产品

2010-2020年全国共发布了21个关于猕猴桃的“全国农产品地理标志”产品,认证地区包括湖北省、四川省、辽宁省、浙江省、湖南省、贵州省、江西省、陕西省、西藏自治区、河南省、重庆市11个省、自治区和直辖市。(全国农产品地理标志产品名录可点击文末链接查看)

红心猕猴桃地理标志保护

4.5. 全国名特优新农产品

截止2021年全国共发布了13个关于猕猴桃的“全国名特优新农产品”,生产规模总计达36399公顷。认证地区包括重庆市、陕西省、四川省、广东省、浙江省、安徽省、福建省七个省和直辖市。(全国名特优新农产品名录可点击文末链接查看)

4.6. 中国特色农产品优势区域

2018-2020年,全国累计发布了4批“中国特色农产品优势区域”,其中包含了4个与猕猴桃有关的优势区域,分别位于四川省、陕西省、河南省、贵州省四个省份。(特色农产品优势区域明细可点击文末链接查看)

红心猕猴桃地理标志保护

4.7. 一村一品

2011-2021年,全国累计认定了40个与猕猴桃相关的“全国一村一品示范村镇”,其中陕西省拥有12个示范村镇,数量最多,其次是拥有8个示范村镇的四川省,安徽省、广东省、壮族自治区、贵州省、湖北省、湖南省、江西省、山东省、浙江省、重庆市也有示范县。(一村一品示范村镇名单可点击文末链接查看)

4.8. 国际品牌列举

目前较为知名的国际猕猴桃品牌主要来自意大利和新西兰,国产出口猕猴桃主要产自陕西,暂时没有发现较为成熟的猕猴桃出口商业品牌。(猕猴桃国际品牌明细可点击文末链接查看)

红心猕猴桃地理标志保护

报告核心总结

1、从种植基本情况来看,中国是全球最大的猕猴桃种植国家。2015-2019年中国猕猴桃产量在213.01万吨-251.76万吨之间波动,2019年中国猕猴桃种植面积为182566亩,产量为219.67万吨,比产量第二的新西兰多163.85万吨。国内种植情况方面,陕西省是猕猴桃产业第一大省,2018年陕西省猕猴桃产量为126.4万吨,达到了全国总产量的62.78%。云南省是国内野生猕猴桃种质资源最为丰富的地区拥有45个种和变种,包括了全国约86.54%的种类,约为全球野生种类的60%。

红心猕猴桃地理标志保护

2、从供需情况来看,中国猕猴桃国际贸易逆差明显。中国是猕猴桃生产大国,2019年中国种植面积为182566公顷,猕猴桃产量为219.67万吨,但是中国出口的猕猴桃数量并不多,进出口贸易逆差明显,2015-2019年中国猕猴桃出口量均不足进口量的7%,2020年中国猕猴桃出口量才达到进口数量的10.86%。

齐峰猕猴桃

3、从品牌建设情况来看,中国农产品特色品牌建设趋势向好,商业品牌也日益壮大,佳沃、齐峰等品牌的猕猴桃今年在出口贸易以上捷报频传。2010年-2021年中国猕猴桃农产品品牌建设不断取得新的成果,目前共有15个“中国农产品区域公用品牌”、21个“中国农产品地理标志产品”、13个“全国名特优新农产品”、4个猕猴桃中国特色农产品优势区域、40个“全国一村一品示范村镇”。

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